徐斌：黄金大起义 美元霸权丧钟为谁而鸣

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　　昨天一则重要资讯，让我琢磨了两天，今天大致想清楚了。这个新闻是说俄罗斯开黄金大会的。

　　今年的黄金市场大会是第十届，已经于11月24日在俄罗斯召开。大会发言人阵容中，最知名的应该是俄罗斯央行俄罗斯银行的第一副行长谢尔盖·什韦佐夫(Sergey Shvetsov)。在其演讲中，什韦佐夫首先证实了，金砖国家正在进行商讨，以建立自己的黄金交易系统。金砖国家包括俄罗斯联邦，中国，印度，南非和巴西。这五个国家中，有四个是全球主要的黄金生产国，即中国，俄罗斯，南非和巴西。此外这五个国家中有两个是全球最大的实物黄金进口国和消费国，即中国和俄罗斯。因此这五个经济体的共同点是它们都是全球实物黄金市场上的主要玩家。在什韦佐夫的设想中，新建立的交易系统将会通过金砖国家之间的双边联系实现演化。作为建立系统的第一步，什韦佐夫再次确认了俄罗斯央行已经与中国就发展联合黄金交易系统签署了谅解备忘录，并且项目将于2018年开始实施第一步。

　　关于这次大会具体评论和中俄印等国这几年疯狂增加黄金储备的数量，筒子们自己搜索。我这里只说它的涵义所在：中俄等国构建金本位体系成立联盟，全球去美元化去欧元日元化的速度，估计要比大家想象的要快

　　这话咋说呢？

　　首先美元作为全球货币系统的核心货币，给美国带来的好处实在太大太多了。数十年如一日的贸易逆差，如果其他国家，早就破产好几回了，但美国一点事没有，何也？出口美元即可。因为全球每个角度都想要美元啊，没人信任交易对手的货币，甚至都不相信自己发行的货币，但美元行啊。本拉登搞911不含糊，ISIS和鑫三天天嚷嚷着要摧毁美国，但你要和他们做交易，他们只会要美钞。中国人天天骂美分党，但外汇储备一旦缩水，立即各个愁眉苦脸，生怕经济崩盘。非但美元如此，欧元、日元，都是各国外储货币，多少都能享受一点货币全球化的好处。

　　那么那些货币不能全球化的国家，就是被征收铸币税的对象啦，换做你这么被盘剥，你也不爽。但貌似你也没办法，何也？你只要融入全球经济一体化，手头美元少了，大家都不敢信任你，和你做生意都不敢签大单。因为大家日常交易也好，算账也好，都是用美元，如果不行，就用欧元，反正来来回回就是这些货币。你外储少了，在全球信用体系中评分就低，发债做生意啥的，就得被迫支付高价。所以就算知道被盘剥，你也不得不勒紧裤腰带挣美元欧元等外汇

　　有没有一种办法，一劳永逸的解决这个困局，打碎枷锁争取解放呢？

　　有，就是搞金本位联盟，抛弃美元定价机制。譬如中俄有一笔几百亿美元的天然气远期交易大单，按过去经验，合同是按美元定价的，因为俄罗斯不信任人民币，中国也不信任卢布，那么折中一下，到期交割支付货币，最信得过的，就是美元。于是乎，中俄双方都有一肚子苦水：中国不得不勒紧裤腰带出口商品到美国保持顺差，积累美元外汇，然后去支付俄罗斯天然气大单，然后天天被美国盯着鼻子骂娘，有事没事还被对方逐出美国市场威胁，而俄罗斯呢？拿到美元之后，美国人一旦制裁俄罗斯，这笔钱可能进不了国际银行体系，你有美元也没用，国际上所有跟美元挂钩的银行和机构，可能都拒接俄罗斯银行的美元汇款。这就是美元霸权。

　　那么有啥办法解决呢？简单说，就是合同以黄金定价，譬如合同价值，在几千亿人民币或几万亿卢布，但必须与当时黄金价格挂钩，计为几吨黄金，一旦人民币贬值，或卢布不值钱，那么以人民币或卢布定价的金价就会上涨，你到时支付款项，可以不交割黄金，但必须按黄金时价支付同等价值的人民币或卢布

　　这时，大家就明白问题核心所在了：我咋知道这黄金市场价格是公正透明确实的？如果到期交割款项之时，你再黄金市场上捣鼓一下出出老千，谁能保证金价真能如实反映你国货币的真实价值？

　　现在国际金价是通过伦敦场外黄金交易市场和美国纽约商品期货交易所黄金期货交易的组合来决定的。然而，伦敦和纽约商品期货交易所真正交易的是大量关于黄金的人工衍生品，这与实物黄金市场是完全脱离的。按理论上说，“纸金”要比实物黄金贵，何也？因为“纸金”是包含着勘察真假、保管、运输、切割价值、利息等一系列的附加值在上面。以ETF为例，发行者是将投资者的钱买入黄金或黄金股在一个金库中统一保管储存，然后切割成若干个权益，转给投资者。作为投资者，也可以拿着ETF去发行者那里拿金条回家自己储存。但实际中，机构买了一盎司金条，通常会发行几十倍盎司的ETF出去，因为这和银行业一样，他算准了，不可能大家同时来要金子，最常见的，他压根就不会给你金子，直接退你现金……，至于期金期银，美联储的马甲公司公开坐庄，瞎子都能看出来有人捣鬼。譬如现货投资性银条价格，比纸白银的溢价，最高能到50%。

　　这样的金银价格，完全被扭曲了，你要是搞投机呢，是没问题，拿它指导生产做交易指南，最后会亏得裤子都没得穿。这就是上面几个国家想绕开目前欧美金银定价市场，重新搞一个定价中心的目的。它背后其实是重构非美汇率系统，而这个系统的核心货币，是黄金。

　　而这个市场一旦成功运行，那么美元霸权的末日钟声也要敲响了