米苍：变革的前夜，幻想慢慢来的人都将跌入深渊？

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　　1　变革的前夜

　　每一次变革的前夜，老的路子总想能够苟延残喘一阵子。然而，历史的铁轮不会片刻停歇，当大家都变了，你却赖着不变的时，被淘汰和边缘化的风险就会无情的向你砸来，从国家到企业再到个人，都是如此。

　　此时此刻，我们正在经历一次整个社会层面的大洗牌，新生正在代替旧事，而那些梦想着躺在旧的模式上继续舔食蜜糖的人正在残酷的变革之刀下跌入深渊。从供给测改革到去落后产能、去库存，再到最严厉的环保法以及燃油汽车的淘汰时间表等等，一切的一切都如一把冰冷的时代铡刀，毫不犹豫的在革着旧时代、旧模式的命，为新时代、新模式的发展提供应有的机会和资源空间。

　　这是历史的必然，也是社会经济变革的必由之路，因为旧的模式不会自动出清给新模式让位，所以要进行经济升级就不可避免的需要一场革旧扶新的洗牌。从而在经济变局的当下，给企业、给国家一个二次创业的机会，让社会经济深层次内涵上有一次脱胎换骨的新生。这也就是咱们上次大会上提的，从粗放的速度、数量增长到重质量、重效果增长的经济改革路径。

　　品读历史，在时代变革的脚本下，每一次血与火的大潮中，总会伴随着革旧扶新的现实蝶变过程，新生的获得昌盛，旧的总幻想着慢慢来，但最后都在潮流的冲击下尸横遍野，当下的东方大地上正在上演的，正是这样。

　　可谓：顺势则昌，逆势则亡。

　　2　蓝天保卫战消灭了谁？

　　一场战役总会有对手，那么蓝天保卫战要消灭谁呢？

　　把环境保护当成一场战役来打，确实有着不一样的传统特色在里面。从当年的大炼钢铁战役到鼓励生娃的战役，以及当下的供给侧、去库存战役，每一场战役的背后其实就是一种计划性的经济导向在里面。说白了就是，兄弟们，绿水青山也是金山银山，对环境不利的落后产业能升级赶快升级，死猪不怕开水烫的，就要在战役中消灭你！

　　▲根据环保部公开数据制表

　　自2014年新环保法修订之后，蓝天保卫战宣告全面打响，对落后产能和资源消耗型经济粗放发展模式的时代铡刀已经立了起来。

　　据统计，从2013年-2016年，被移送涉嫌环境污染犯罪的案件就成指数级的增长，平均增长率超过200%。可以深切感受到，每一个案件的背后就是这个时代对于旧发展模式的一次亮剑，一刀一刀的出清旧产能。

　　不在一线现场就不能感受改革就是革命的本质逻辑，和旧的说拜拜，那有那么容易，没有锋利的刀就不可能出清旧模式里的心存侥幸。新的发展模式建立，需要营造适应新模式发展的环境与土壤，但这必须有一个前提，那就是旧的模式必须出清。

　　临近年终大的经济会议，中国水泥协会发布了《水泥行业去产能行动计划2018-2020》，未来三年内将压减熟料产能39270万吨，关闭水泥粉磨企业540家，总之说了很多，都是毋庸置疑的硬招。翻两番的目标不会变，但内涵已经在发生着深刻的变化，如果说这不是行业血淋淋的洗牌现实，那我们对事实也太过无知了。

　　钢铁、煤炭、煤电都是一样，2017年煤炭和钢铁出清产能数超过4.4亿吨和1.15亿吨，相当于2016年全国钢铁产量的煤炭产量（34亿吨）和钢铁产量（11.3亿吨）的1/10还要多。

　　出清，出清，一只强力之手在急速的推进经济的洗牌！钢铁、煤炭、水泥、机械制造、玻璃、房地产等行业，被定义为过剩、落后产能的中小企业，正在迎着寒风一个接一个倒在历史的尘埃里。

　　这就是我们当下以及未来很长一段时间的基本现实。

　　3　万骨枯之后的“剩者”狂欢?

　　按照正常的逻辑来判断，当市场有一个强力的力量快速实现市场过剩或者叫落后产能出清后，那么剩下的那一小撮必定会表现出“胜者为王”暗自窃喜。

　　这不，资本市场的狂欢似乎已经在预期的诱惑下跑步进场了。

　　从2005-2017年钢材价格指数来看，在供给侧改革和出清过剩、落后产能的时代大背景下钢材价格指数从2015年底开始起涨，现在已经接近翻了一番。

　　我们再来看煤炭：

　　以动力煤期货收盘价为例，价格也是从15年底起涨，从不到300一口气上涨到700左右，上涨幅度翻了一倍还要多！

　　对待过剩产能，马克思说过一句话，资本家宁可把牛奶倒掉，然后涨价，也不给穷苦的百姓喝，但我们似乎对待过剩产能逻辑可能会有微调，因为这不是自己倒掉的问题，而是不得不被倒掉的问题。

　　过剩的产能被倒掉之后，留下来的那些大牛企业，就变成了现在大家在公园期货圈听到的“剩者为王”少数派。

　　有人说去产能要提前收官了，但目前还是部分行业的邀功，就像房地产的带动，水泥行业的出清远未完成、新能源汽车也才刚刚开始起步、大型基建还在热火朝天大干……去产能依然是一个长期的艰巨任务。

　　从另一方面说，产能的出清只是经济深层次转型的初始，钢铁、水泥、焦炭价格狂欢只是开了个头，伴随着经济结构地基的夯实，新经济的资本狂欢到来才是真正的高潮。

　　望着远方，未来对于新经济的扶持是一个更艰巨的周期任务，如果说旧的经济出清是拆，那么后面对于新经济主体搭建、内部装修和综合服务的系统化工程才是关键。

　　总之，事情还有很多，故事才刚刚开讲。

　　4　壮士断腕后的新生！

　　资本主义国家的出清方式叫经济危机，那我们的方式非得有个说头儿的话，那就是咱们带头大哥说的那句：“要有壮士断腕的精神！”

　　是的，我们正在做这件事情。

　　但问题又来了，壮士断腕之后我们究竟要去向何方？

　　如果说全球化上一阶段是实体经济“量”的胜利（主要代表就是中国）的话，那么伴随着粗放型经济模式过剩产能的现实，讲求更加精细化的质量增长将是未来的竞争核心，这也是我们为什么要出清的原因，就是要给新的质量的增长腾空间。

　　当前，新的综合技术工具、生产手段的不断突破，正在引发一场全球竞争逻辑的深刻变局，曾经的实体经济里的人口红利优势正在被人工智能的高速迭代击败；曾经低效的粗放投资拉动正在被高效的精细化模式取代；新的底层技术基础设施上的模式之争也正在全球激烈的展开（德国的工业4.0、中国的工业2025以及美国的工业回归），回避不了的永远是这个时代的大趋势，不管最终格局如何，但只有参与进来，才有胜算。

　　老路子走不通了，就要壮士断腕走新路子。

　　中国新四大发明“高铁、支付宝、共享单车和网购”，其实技术层面来看那个国家都有，关键是巨量市场规模之上的商业模式之间的竞争，在这个方面我们确实很大的优势。毕竟人才是经济的起点也是终点，当最完备的工业体系+世界上最为庞大的中产群体，最终绽放出来的一定是最为夺目的新经济之花。

　　正如，10月份大会上讲的：“我们比任何一个时期都接近我们要到达的幸福生活的伟大目标”。

　　大白话讲一下就是，老铁们，咱们离成功就差那猛一蹿了！

　　一般情况下，没有技术革命或者叫技术质变的倒逼，在底层技术水平稳定的情况下，经济的改革是没有多少动力的。为什么现在这么紧迫，那就是因为一系列技术突破的前提下，推动着世界正在酝酿智能经济时代的大发展，囊括全球主要国家的大赛跑，谁跑在前面谁就有话语权，其实也就是能赚的更多。就像老美在上一次信息革命的优势一样，计算机、互联网技术的进步，以及实施“信息高速公路”战略，从微软到IBM等一些列互联网独角兽公司强势崛起，其世界影响力和赚钱能力至今依然不可小觑。

　　虽然目前一场革命还是在酝酿并寻求爆发的阶段，但风口抢占的节点已经非常紧迫了。从改革开放到现在，我们一直是追赶者，但在一系列细分行业我们确实已经有了弯道超车的硬实力，从航空技术到基因技术，再到人工智能技术（特别是在互联网技术方面），战果还在随着时间推移，不断扩大。

　　甩掉包袱的中国经济，在新的周期将有超预期的表现。

　　5　结语

　　最近的蓝天白云多了，如果这已经成为新常态的话，或许就预示着咱们经济发展模式深层次的变革成果正在逐步的夯实。

　　一切变革和发展的成就都是有成本的，改革前夜的吵闹声，其实还是对如何付出成本这个问题的纠结与博弈。

　　看吧，那个北边的、南边的国还在吵呢！

　　真金白银的代价已经付出了，求质量、求效果的新经济模式滚滚而来，曾经一直让全社会环境兜底的落后产能、落后模式必须出清完毕。

　　时代潮流经过，高质量、高效能新的经济模式将会扬帆远航，至于拖着历史后腿的低质量落后产能、落后中小企业，绝没有慢慢来那一说了，时间不等人，大潮的冲击下，必然是落后中小企业的尸横遍野。

　　此刻，有没有感觉到，除了天空在变蓝，咱们日常衣食住行物品的质量也在全面变好.....